Как правильно оценить объем рынка? Рассказываем на собственном примере

scale_2400

Если вы не оцените достижимый объем рынка, вы можете потерять бизнес и вложения. Используйте наш пример, чтобы не прогореть.

Оценивать не свой рынок – одна из распространенных ошибок перед запуском бизнеса.

Главной задачей при оценке объема интересующего рынка является выявление доступного рынка, на котором ваша компания (продукт) смогут получить конкурентное преимущество.

Есть три метода оценки объема рынка:

  • сверху-вниз
  • снизу-вверх
  • сравнительный метод оценки

В данной статье мы расскажем, как оценить доступный объем рынка по методике «сверху-вниз».

Для примера мы используем рынок  EdTech России. Оценку доступного объема рынка мы проводим для нашей компании AGNC.digital (о том, с чего мы начали предварительный анализ рынка, читайте в нашем канале. Публикации с хэштегом #здесь_информация).

Методика оценки объема рынка «сверху-вниз» включает три этапа:

Этап 1. Определить весь объем целевого рынка. В бизнес-аналитике при оценке всего объема целевого рынка используется аббревиатура TAM (англ. Total Available Market).

Этап 2. Уточнить доступный объем рынка, то есть тот рынок, на котором ваша компания сможет предоставить конкурентоспособный продукт (услугу). В бизнес-аналитике при оценке допустимого объема рынка используется аббревиатура SAM (англ.  Serviceable Available Market).

Этап 3. Оценить реально достижимый рынок. В бизнес-аналитике при оценке реально достижимого объема рынка используется аббревиатура SOM (англ.  Serviceable & Obtainable Market).

Следуя данным этапам при оценке объема рынка, у вас должна получиться сужающаяся трехуровневая (уровней может быть больше, в зависимости от введенных переменных) воронка «сверху-вниз»

Как правильно оценить объем рынка? Рассказываем на собственном примере

Таким образом, TAM (весь объем целевого рынка) онлайн-образования в России составляет 53,3 млрд.рублей. Конкурентами на данном этапе являются: Skillbox, Like Центр, Нетология, Яндекс Практикум. (подробнее читай в нашей статье: Чтобы быть первым — анализируй конкурентов)

Далее мы сужаем воронку. Вводим переменную: дополнительное  профессиональное онлайн-образование в России. Получаем объем допустимого рынка (SAM – 11 млрд. рублей).

На третьем этапе — SOM, мы сужаем объем рынка до реально достижимого. То есть до размеров того рынка, на который компания способна выйти уже сейчас, сохранив при этом свое конкурентное преимущество.

Так как данный анализ мы проводим, отталкиваясь от нашей компании и ее возможностей, следует оценивать объем рынка на показателях компаний-конкурентов, которые:

  • не имеют государственной лицензии и аккредитации образовательных программ;
  • размещают образовательные курсы на сторонних площадках, таких как GetCourse;
  • создают образовательные курсы по направлениям: бизнес, маркетинг, диджитал, реклама;
  • в зависимости от вашего продукта или услуги, вводите дополнительные переменные для более точной оценки SOM.

Откуда взялись данные по объемам рынка?

Откуда мы взяли показатели по TAM и SAM, читайте в нашей предыдущей статье: Рынок EdTech в России,  стоит ли заходить?

В случае SOM мы использовали данные РБК Тренд.

Как правильно оценить объем рынка? Рассказываем на собственном примере

Мы осуществили выборку компаний-конкурентов, которые соответствуют заданным выше критериям (отсутствие лицензий, публикация курсов на сторонних площадках, направления: бизнес, диджитал, маркетинг, реклама).

Таким образом, мы получили предварительные данные по оценке реально достижимого объема рынка, на котором услуги Agnc.digital сохранят конкурентные преимущества.

SOM (реально достижимый рынок) онлайн-образования в России составляет 1,2 млрд. рублей. Конкурентами на данном этапе мы выделили: YES Academy, Remote Team, 5D Academy, Green Freelance, The best Marketing. О том, как анализировать конкурентов, мы расскажем в следующей статье (в понедельник), чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал.

Если вы решили самостоятельно провести анализ объема рынка, но не знаете, с чего начать или не уверены в полученных данных, сомневаетесь, что делаете все правильно – закажите бесплатную видео-консультацию по бизнес-аналитике. Для этого достаточно написать нам на почту team@agnc.digital, и мы с вами свяжемся.

AGNC.digital, Ваш друг в мире бизнеса.

Поделиться

Share on telegram
Share on odnoklassniki
Share on vk
Share on email
С чего начинается бизнес? Или как избежать фатальной ошибки

С чего начинается бизнес? Или как избежать фатальной ошибки

20.04.2022 Без рубрики

Хорошая презентация стартапа (бизнеса) начинается с оценки рынка. Плохая – с неверной оценки рынка. Самая частая ошибка – оценивать не свой рынок.

Как оценить объем рынка для своего бизнеса (стартапа)?

Чтобы избежать множества ошибок и понять, есть ли деньги в вашей нише, стоит провести хотя бы предварительный анализ объема рынка.

Кстати, в конце статьи вы можете найти небольшой подарок от нас! Успейте его забрать.

Первое, с чего начинается анализ объема рынка: с выбора ниши. Для проведения данного предварительного исследования мы решили выбрать нишу EdTech (англ. - Educational Technology).

EdTech – это сфера онлайн-обучения и новых технологий в сфере образования. Вы же можете выбрать свою нишу и, повторяя за нашим примером, оценить объем соответствующего рынка.

Итак, нишу выбрали, что дальше? А дальше начинаем поиск и сбор информации.

Искать информацию стоит в официальных источниках. Это могут быть отчеты профильных ведомств, министерств, финансовые отчеты компаний, исследования экспертов. Так как речь идет о предварительном анализе, то глубоко копать не стоит, но проверять достоверность информации необходимо.

Для оценки перспективности рынка EdTech в России, мы взяли исследования, проводимые бывшим сооснователем «Нетология групп» Максима ДреваляTrends.rbk, исследования группы компаний Talent Tech.

Согласно данным источникам, мы получили следующие цифры:

Объем рынка EdTech в 2016 году составил 20,7 млрд. рублей.

Объем рынка EdTech в 2021 году составил 53,3 млрд. рублей.

Как оценить динамику рынка?

Прогноз развития рынка не гарантирует точный результат, но позволяет зафиксировать и оцифровать тренд.

Для оценки динамики рынка сначала стоит понять, на сколько процентов осуществлялся прирост объема рынка из года в год.

Здесь нам поможет CAGR (Compound Annual Growth Rate) – совокупный среднегодовой темп роста.

С чего начинается бизнес? Или как избежать фатальной ошибки

CAGR Ed Tech (с 2016 по 2021 гг)

(53,3 млрд. рублей/20,7 млрд. руб) х дробь 1/5 (где пять период с 2016 по 2021) - 1 = на 21% в среднем увеличивался объем рынка Ed Tech в России.

Пример расчета смотрите здесь

Таким образом, как видим из расчета по CAGR, если сохранится среднегодовой темп роста, то к 2025 году рынок российского EdTech преодолеет отметку в 100 млрд. рублей, в то время как, согласно исследованию TalentTechмировой рынок EdTech к 2030 году должен будет преодолеть отметку в 10 трлн. долларов США.

Какой вывод можно сделать из полученных данных?

Рынок онлайн–образования стремительно развивается и прибавляет уже на протяжении последних пяти лет более 20%, несмотря на то, что многие эксперты прогнозируют замедление роста в 2022 году (источник: ТрендРбк), данная ниша остается привлекательной для венчурных инвесторов.

Как сказал американский футуролог Института Да Винчи Томас Фрей:

«Предполагаю, что к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания».

Как видим, единорог (стартап, оцениваемый в 1 млрд. долларов и выше) в отечественном EdTech еще не родился, а прогнозы экспертов и темпы роста указывают на привлекательность ниши. Но не стоит бежать и начинать тратить деньги.  Анализа много не бывает и, чтобы оценить перспективность рынка, стоит провести анализ конкурентов, понять, кто наша целевая аудитория, и какие факторы могут повлиять на рынок.

Если возникли сложности с оценкой объема рынка, напишите нам на почту team@agnc.digital указав в теме, «нужен совет». Мы с радостью поможем!

AGNC.digital, Ваш друг в мире бизнеса!

Подписывайтесь на телеграм-канал 🔥

Просто и понятно пишем о маркетинге. Строим собственное диджитал-агентство на принципах культуры Netflix и рассказываем об этом.

Перейти

Остались вопросы?