Объем рынка EdTech по состоянию на 2021 год составил 53,3 млрд. рублей. (Читайте подробнее в нашей статье: С чего начинается бизнес? Или как избежать фатальной ошибки).
Главные игроки в этой сфере: Skillbox, Like Центр, Нетология и стоит добавить Яндекс.Практикум. (Читайте статью: Чтобы быть первым — анализируй конкурентов).
Но что еще стоит учесть прежде, чем выходить на рынок с новым продуктом или услугой?
Для начала стоит реально оценить свои возможности. К примеру, компания AGNC.digital занимается предоставлением услуг в сфере интернет-маркетинга и бизнес-аналитики. Существует на рынке больше года, имеет свою зарегистрированную торговую марку, но на рынке онлайн-образования до настоящего времени не представлена. Образовательных продуктов не имеет. Соответственно, будет неверно оценивать объем рынка и конкурентов по показателям, указанным выше в статье.
Чтобы данные были актуальны для нашей компании, необходимо сузить воронку оценки, а также обратить внимание на внешние факторы.
Итак, каков же объем рынка для компании, у которой еще нет продукта (услуги) в области EdTech?
Весь объем рынка онлайн-образования составляет 53,3 млрд. рублей и включает в себя образовательные программы для детей, дополнительное дошкольное образование, высшее, дополнительное среднее образование и дополнительное профессиональное образование.
Поскольку деятельность AGNC направлена на работу с лицами, достигшими совершеннолетия, а государственная лицензия на преподавательскую деятельность отсутствует, стоит оценивать объем рынка в сфере дополнительного профессионального образования и онлайн-курсов.
Согласно исследованиям «Нетология групп» Максима Древаля, доля рынка дополнительного профессионального образования в 2016 году составила 7 млрд. рублей. В 2021 году — 11 млрд. рублей.
Если положиться на наш CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) и на то, что рынок дополнительного профессионального образования развивался линейно, среднегодовой темп роста составил 9,4%.
Формула расчета: (11 млрд. рублей / 7 млрд. рублей)х(⅕)-1 = 9,4% (Читайте в статье: С чего начинается бизнес? Или как избежать фатальной ошибки).
Если предположить, что данный темп роста сохранится, то к 2025 году объем рынка дополнительного профессионального образования вырастет до 15 млрд. рублей.
Итак, казалось бы, объем рынка неплохой, «единорог» среди отечественного EdTech не родился, а все исследования в один голос говорят, что рынок онлайн-образования в ближайшие 5-10 лет продолжит рост.
Увы, не все так радужно, как хотелось бы. При оценке объема рынка и его среднегодового темпа роста, необходимо учитывать и внешние факторы. По данным Smart Ranking, темпы роста российского EdTech в 2022 году существенно замедлятся.
Внешние факторы, которые повлияли на замедление темпов роста онлайн-образования в РФ:
- повышение ключевой ставки по потребительским кредитам до 20%. Ранее 40% обучающихся пользовались рассрочкой для получения дополнительного профессионального образования. Однако, после повышения ЦБ ключевой ставки, доля одобрения потребительского кредита сократилась с 70% до 25-30%;
- блокировка платежных систем Visa, Mastercard. Сложности с оплатой также повлияют на объем рынка EdTech, поскольку каждый 5 ученик онлайн-школ — иностранец;
- отключение рекламы на крупных платформах и блокировка зарубежных социальных сетей.
VC.ru со ссылкой на исследование Smart Ranking, сообщает, что продажи курсов онлайн-школ в моменте упали на 30%, больше всего снизился спрос на курсы по интернет-маркетингу.
Если исходить из вышеуказанных предварительных данных, объем интересующего рынка онлайн-образования в 2022 году должен был составить около 12 млрд. рублей. С учетом замедления темпов роста на 30%, ориентировочный объем рынка составит 11,5-11,7 млрд. рублей.
Важно: указанные данные являются предварительными и актуальны на текущий момент (март-апрель 2022г.), для более точной оценки рынка требуется больше времени и более детальный анализ данных.
Далее, мы сужаем воронку конкурентов.
Поскольку мы ориентируемся на дополнительное профессиональное образование и не обладаем наличием ресурсов крупных игроков на рынке EdTech (Skillbox, Like Центр, Нетология и др.), нам стоит анализировать конкурентов, которые размещают свои курсы на таких площадках как GetCourse, не имеют в наличии своей площадки для проведения вебинаров, занятий, а также соответствующих лицензий и аккредитаций образовательных программ.
Согласно Trend РБК более 41 онлайн-школа размещают свои курсы на сторонних сервисах. Используют для своих курсов площадку GetCourse, а с аудиторией общаются посредством Инстаграма (заблокирован на территории РФ, признан экстремистским).
То есть, исходя из поверхностного анализа, есть смысл заходить на рынок онлайн-образования, поскольку большинство конкурентов будут сосредоточены на создании новых площадок для общения со своими учениками, менять маркетинговую стратегию, готовить новые актуальные курсы, которые бы соответствовали реальным условиям настоящего времени.
Не смотря на снижение в моменте темпов роста на 30%, сложностей с оплатой иностранными учениками, направление онлайн-образования сохраняет свою актуальность. Можно предположить, что после того, как мир перестанет немного «потряхивать», показатель среднегодового темпа роста вернется к своим изначальным показателям.
Теперь собственно о том, как анализировать конкурентов?
Бизнес-аналитики выделяют два подхода для анализа конкурентов:
- Общий верхнеуровневый
- Узкий под запрос
Общий анализ конкурентов можно провести при помощи методик: SWOT-анализ, PESTEL и 5 сил Портера.
Узкий под запрос — зависит от предмета исследования. Например, это может быть: анализ цены и структуры расходов конкурентов; анализ их ценностного предложения; анализ маркетинговой стратегии; анализ качественных характеристик; анализ позиций конкурентов.
Если вам интересно, как провести общий верхнеуровневый анализ конкурентов по одной из методик, напишите нам в комментариях, какой метод вы бы хотели рассмотреть детально, и мы обязательно подготовим статью с примерами и практическими советами как и когда стоит применять SWOT-анализ, PESTEL или 5 сил Портера.
Какой предварительный вывод мы можем сделать?
Рынок онлайн-образования, несмотря на все сложности геополитики и внешних факторов, остается перспективной нишей. Прямые конкуренты онлайн-школ в настоящее время будут сосредоточены на создании новой коммуникационной стратегии с учениками, а также написании актуальных образовательных программ.
Таким образом, рекламная активность конкурентов в ближайшие 2-3 месяца будет существенно ниже, что дает фору молодым компаниям и предпринимателям подготовить свою образовательную программу и выйти на рынок EdTech России.
Бесспорно — это только предварительные данные, и мы еще не провели сегментирование целевой аудитории и не построили бизнес-модель своей компании, не подготовили маркетинговую стратегию, не провели детальный анализ конкурентов, не оценили надлежащим образом драйверы, которые будут влиять на рост рынка онлайн-образования в ближайшее время и, собственно, не приняли решение: с каким именно онлайн-продуктом стоит выходит на рынок?
Обо всем этом мы продолжим рассказывать в следующих статьях (ищите рубрику с пометкой #здесь_информация). Повторяя наш путь, вы сможете провести анализ своей ниши, получить предварительные выводы и избежать многих ошибок на старте запуска продукта (стартапа).
Оставайтесь с нами и помните,
AGNC.digital, Ваш друг в мире бизнеса!
