Если вы не оцените достижимый объем рынка, вы можете потерять бизнес и вложения. Используйте наш пример, чтобы не прогореть.
Оценивать не свой рынок – одна из распространенных ошибок перед запуском бизнеса.
Главной задачей при оценке объема интересующего рынка является выявление доступного рынка, на котором ваша компания (продукт) смогут получить конкурентное преимущество.
Есть три метода оценки объема рынка:
- сверху-вниз
- снизу-вверх
- сравнительный метод оценки
В данной статье мы расскажем, как оценить доступный объем рынка по методике «сверху-вниз».
Для примера мы используем рынок EdTech России. Оценку доступного объема рынка мы проводим для нашей компании AGNC.digital (о том, с чего мы начали предварительный анализ рынка, читайте в нашем канале. Публикации с хэштегом #здесь_информация).
Методика оценки объема рынка «сверху-вниз» включает три этапа:
Этап 1. Определить весь объем целевого рынка. В бизнес-аналитике при оценке всего объема целевого рынка используется аббревиатура TAM (англ. Total Available Market).
Этап 2. Уточнить доступный объем рынка, то есть тот рынок, на котором ваша компания сможет предоставить конкурентоспособный продукт (услугу). В бизнес-аналитике при оценке допустимого объема рынка используется аббревиатура SAM (англ. Serviceable Available Market).
Этап 3. Оценить реально достижимый рынок. В бизнес-аналитике при оценке реально достижимого объема рынка используется аббревиатура SOM (англ. Serviceable & Obtainable Market).
Следуя данным этапам при оценке объема рынка, у вас должна получиться сужающаяся трехуровневая (уровней может быть больше, в зависимости от введенных переменных) воронка «сверху-вниз»
Таким образом, TAM (весь объем целевого рынка) онлайн-образования в России составляет 53,3 млрд.рублей. Конкурентами на данном этапе являются: Skillbox, Like Центр, Нетология, Яндекс Практикум. (подробнее читай в нашей статье: Чтобы быть первым — анализируй конкурентов)
Далее мы сужаем воронку. Вводим переменную: дополнительное профессиональное онлайн-образование в России. Получаем объем допустимого рынка (SAM – 11 млрд. рублей).
На третьем этапе — SOM, мы сужаем объем рынка до реально достижимого. То есть до размеров того рынка, на который компания способна выйти уже сейчас, сохранив при этом свое конкурентное преимущество.
Так как данный анализ мы проводим, отталкиваясь от нашей компании и ее возможностей, следует оценивать объем рынка на показателях компаний-конкурентов, которые:
- не имеют государственной лицензии и аккредитации образовательных программ;
- размещают образовательные курсы на сторонних площадках, таких как GetCourse;
- создают образовательные курсы по направлениям: бизнес, маркетинг, диджитал, реклама;
- в зависимости от вашего продукта или услуги, вводите дополнительные переменные для более точной оценки SOM.
Откуда взялись данные по объемам рынка?
Откуда мы взяли показатели по TAM и SAM, читайте в нашей предыдущей статье: Рынок EdTech в России, стоит ли заходить?
В случае SOM мы использовали данные РБК Тренд.
Мы осуществили выборку компаний-конкурентов, которые соответствуют заданным выше критериям (отсутствие лицензий, публикация курсов на сторонних площадках, направления: бизнес, диджитал, маркетинг, реклама).
Таким образом, мы получили предварительные данные по оценке реально достижимого объема рынка, на котором услуги Agnc.digital сохранят конкурентные преимущества.
SOM (реально достижимый рынок) онлайн-образования в России составляет 1,2 млрд. рублей. Конкурентами на данном этапе мы выделили: YES Academy, Remote Team, 5D Academy, Green Freelance, The best Marketing. О том, как анализировать конкурентов, мы расскажем в следующей статье (в понедельник), чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал.
Если вы решили самостоятельно провести анализ объема рынка, но не знаете, с чего начать или не уверены в полученных данных, сомневаетесь, что делаете все правильно – закажите бесплатную видео-консультацию по бизнес-аналитике. Для этого достаточно написать нам на почту team@agnc.digital, и мы с вами свяжемся.
AGNC.digital, Ваш друг в мире бизнеса.
